預(yù)制菜賽道迎來(lái)重磅級(jí)人物入局。

近日，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云持股99.9%的杭州大井頭貳拾貳號(hào)文化藝術(shù)有限公司旗下，新增了一家主營(yíng)為預(yù)制菜的公司。

注冊(cè)資本1000萬(wàn)元

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站顯示，11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司（簡(jiǎn)稱“馬家廚房”）成立，法定代表人為PAU JASON JOHN，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍含食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）、貨物進(jìn)出口、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、日用品批發(fā)、酒店管理、技術(shù)服務(wù)等。通過(guò)股權(quán)穿透顯示，馬家廚房由杭州大井頭貳拾貳號(hào)文化藝術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“大井頭”）全資持股。

馬家廚房的主要人員包括PAU JASON JOHN、徐詩(shī)。天眼查資料顯示，徐詩(shī)曾經(jīng)擔(dān)任浙江馬云公益基金會(huì)高管，現(xiàn)為大井頭、浙江風(fēng)清揚(yáng)公益事業(yè)研究院等兩家公司法定代表人。

根據(jù)信達(dá)證券發(fā)布的《2024 年度策略報(bào)告》，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模約4196億元，約80%來(lái)自B端，隨著C端消費(fèi)習(xí)慣變革，預(yù)制菜市場(chǎng)容量廣闊。而從世界范圍看，2021年預(yù)制菜在日、美兩國(guó)滲透率超過(guò)60%，而中國(guó)只有10%~15%， 整體來(lái)看，中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大，有望成為下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)。而據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。未來(lái)，面米、蔬菜類將占據(jù)近五成份額，而肉禽類和水產(chǎn)類增速更高。

隨著馬云對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域板塊進(jìn)一步深入，入局預(yù)制菜的并不在市場(chǎng)意料之外。

今年8月23日，馬云通過(guò)連線參加了此前的“校長(zhǎng)有約”分享會(huì)，他表示這幾年自己在學(xué)習(xí)怎么樣做好農(nóng)業(yè)，無(wú)論是種草種茶種葡萄，還是研究養(yǎng)魚(yú)、養(yǎng)牛、釀酒。馬云表示，農(nóng)業(yè)做得好的地方，不一定是資源很好的地方，而是往往有獨(dú)特思考的地方和有想象力的人。

而最早在卸任阿里巴巴董事局主席的2019年，馬云被問(wèn)到“從零開(kāi)始建一個(gè)新公司，將會(huì)建立什么樣的企業(yè)”時(shí)，馬云的回答是：可能會(huì)進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域或者其它方面。

近幾年，馬云公開(kāi)的行程也與農(nóng)業(yè)相關(guān)。2020年9月，馬云持股比例50%的海南云鋒企業(yè)管理集團(tuán)有限公司，旗下成立了耕海牧洋（海南）投資有限公司，注冊(cè)資本2億元。2021年，馬云先后考察了浙江嘉興平湖的數(shù)字農(nóng)業(yè)基地、德州和濟(jì)南的智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，還遠(yuǎn)赴西班牙農(nóng)業(yè)區(qū)、荷蘭瓦格寧根大學(xué)，學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)與環(huán)境相關(guān)的技術(shù)。2022年，馬云到訪了日本近畿大學(xué)、日本海洋大學(xué)，研究相關(guān)的海洋養(yǎng)殖技術(shù)，還前往荷蘭，參觀了以農(nóng)業(yè)研究聞名的荷蘭公立大學(xué)瓦赫寧根大學(xué)。

今年更是動(dòng)作頻頻，馬云到訪泰國(guó)曼谷考察以農(nóng)牧食品為核心的正大集團(tuán)，并成為東京大學(xué)“東京學(xué)院”的特聘客座教授，研究方向?yàn)榭沙掷m(xù)農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)。今年7月，由1.8 Meters Technology Holding Limited、大井頭等共同持股的一米八海洋科技（浙江）有限公司成立。

在上述股東中，因杭州大井頭貳拾貳號(hào)文化藝術(shù)有限公司實(shí)際控制人為馬云，且“一米八”公司多名高管與阿里系員工同名，有媒體報(bào)道，上述投資是馬云最新的投資動(dòng)向，另“一米八”系公司不排除是阿里旗下的新業(yè)務(wù)板塊，瞄準(zhǔn)的則是智慧農(nóng)業(yè)、智慧漁業(yè)等方向。當(dāng)時(shí)有知情人士曾告訴澎湃新聞?dòng)浾撸�“一米八”并非阿里體系內(nèi)公司，里面所涉及的“阿里同名員工”，在過(guò)去幾年間，相繼從阿里離職。

值得注意的是，近日，有傳言稱馬云拋售巨額阿里巴巴股票，阿里巴巴集團(tuán)合伙人、首席人才官蔣芳在阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)發(fā)帖解釋稱，馬云一股都沒(méi)有出售，“馬老師（馬云）的辦公室為了在國(guó)內(nèi)外投資農(nóng)業(yè)科技和公益事業(yè)等項(xiàng)目需要資金，在今年早些時(shí)候與股票經(jīng)紀(jì)依美國(guó)SEC 10b5-1規(guī)定簽了減持合同”。

預(yù)制菜概念股今日普遍上漲

A股市場(chǎng)上，預(yù)制菜概念股的股價(jià)在今天普遍上漲。Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日收盤(pán)，A股共有49只預(yù)制菜概念股，其中45只收盤(pán)上漲，蓋世食品收盤(pán)漲幅為29.87%，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)收盤(pán)漲幅為14.35%，惠發(fā)食品收盤(pán)漲幅為10.04%，味知香和益客食品的單日漲幅也都超過(guò)5%。經(jīng)計(jì)算，僅11月24日一天，這49只預(yù)制菜概念股的總市值一共增加約63.72億元。

11月15日，在第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，面對(duì)投資者提問(wèn)公司如何看待部分大眾對(duì)預(yù)制菜的誤解一事，味知香表示：“很多人認(rèn)為預(yù)制菜是料理包，這不是本公司生產(chǎn)的范圍，公司主要生產(chǎn)即烹類型的半成品菜，基本是生食。如今隨著行業(yè)參與者增加以及相關(guān)規(guī)范制度的落實(shí)，將有助于消費(fèi)者觀念的培育，從而促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。”

11月22日，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)與上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盒馬”）在上海簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議顯示，雙方同意，盒馬承諾每年進(jìn)行一定的采購(gòu)量，即人民幣50000萬(wàn)元/年，采購(gòu)產(chǎn)品主要是白對(duì)蝦、蝦滑、蝦餅、小龍蝦、牛蛙等預(yù)制菜類。

種種跡象表明，即便存在一些爭(zhēng)議，預(yù)制菜行業(yè)依然很受資本關(guān)注。

川財(cái)證券分析師在研報(bào)中指出：“在行業(yè)政策扶持、冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、B端和C端消費(fèi)需求提升等因素的共同推動(dòng)下，我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)的參與玩家將進(jìn)一步布局，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，有望成為下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)。”

上述分析師還提到：“預(yù)制菜行業(yè)仍然處于藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)階段，并未出現(xiàn)較多的規(guī)模以上企業(yè)，行業(yè)地理區(qū)域特征顯著、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯、參與企業(yè)類型多樣，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型。目前B端為預(yù)制菜市場(chǎng)的重心，主要參與企業(yè)類型有上游農(nóng)林牧漁企業(yè)、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)、專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)和食材供應(yīng)鏈服務(wù)商；C端主要參與企業(yè)類型為餐飲企業(yè)和新零售企業(yè)，市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)張，預(yù)制菜行業(yè)B、C端兼顧發(fā)展將成為趨勢(shì)。”